客户管理
CRM 客户管理系统软著说明书模板
整理CRM 客户管理系统申请软著时的说明书章节、功能模块、写作重点和提交前检查清单。
更新日期：2026-05-30
适用场景
适用于客户资料、销售线索、跟进记录、合同和回款管理类软件。
本模板用于软著说明书初稿和提交前核对，不应直接替代真实软件截图、真实功能流程和申请表字段核对。
建议章节和功能模块
客户档案
线索管理
跟进记录
商机阶段
合同管理
回款统计
写作重点
说明书正文建议围绕用户如何进入模块、输入哪些信息、系统如何处理、最终输出什么结果展开。
本软件用于销售团队维护客户资料、记录跟进过程、管理商机阶段、生成合同记录并统计回款情况。系统通过客户、联系人、商机、合同和回款等数据对象支撑销售过程管理。
写清客户从线索到成交的流程
说明跟进记录和状态字段
描述销售统计口径
区分客户、联系人和合同数据
常见错误
客户字段和说明书不一致
只写客户列表没有业务流程
统计指标缺少解释
权限范围没有说明